■清話会ＳＪＣ2026.9月例会
経営者・資産家のための
「失敗しない相続・揉めない遺産分割と
賢い財産防衛・生前対策の極意」
～民法・税制改正のポイントから
生命保険・遺言・信託を活用した実践的解決策まで
■相続や事業承継の問題は、決して「特別な資産家」や「複雑な家族関係」だけの話ではありません。自宅や自社株が財産の多くを占める場合や、親族間のちょっとした行き違いから、どんなご家庭・企業でも思わぬトラブルや予期せぬ税負担が発生するリスクを抱えています。
■特に近年は、民法改正（配偶者居住権の新設、遺留分制度の見直し、自筆証書遺言の方式緩和など）や生前贈与加算期間の延長（3年から7年へ）、分譲マンションの評価方法の見直しなど、相続を取り巻く法律や税制が大きく変化しています。
■これらの変化を正しく理解し、生前のうちから適切な準備を行っておくことが、大切な財産とご家族を守る鍵となります。本例会では、長年にわたり数多くの相続・事業承継・リスク管理に携わってきた足立亘氏をお迎えします。
■当日は、以下のポイントを中心に、具体的な事例や図解を用いてわかりやすく解説していただきます。
・相続で「揉める原因」と「税負担が増える落とし穴」の見極め方
・暦年贈与と相続時精算課税制度の最新ルールと賢い活用法不動産
・自社株対策と「生命保険」を活用した代償分割・納税資金確保
・トラブルを防ぐ遺言書の作成・保管制度と家族信託
・成年後見の具体策連帯保証債務の相続リスクやデジタル遺言
・デジタル遺品への対応
■自社の事業承継を控える経営者の方はもちろん、ご自身の所有不動産や将来の資産承継に不安をお持ちの皆様にとって、明日からすぐに役立つ実践的な知見が得られる絶好の機会です。
★ご参加をお待ちしております。
■講 師 足立 亘氏
（ビリーヴ企画代表、ファイナンシャルプランナー）
ＡＦＰとして、財務・承継・相続の相談業務を行うビリーヴ企画を2011年に設立。2009年より法人経営勉強会を定期的に開催。
財務情報や営業手法のご提供の実施、講師や士業の先生のご紹介。加えて、お客様のマーケット拡大やコスト削減のお手伝い、為替や株価を活用した適格な運用情報、損保生保各社の最新情報による適正な保障の拡充とコスト削減のご提供等も行っています。
このほかにも仕入れ先や販売先のご紹介と新規開拓の応援、全国マーケットの強みを生かし、地域を越えたマッチングや他団体の増強のお手伝い、人材育成、人材紹介、外国人実習生の手配、M&A、助成金、補助金申請の応援等も行っています。
■日 時 2026年 9月17日（木）
17：00～18：30 講演会（18：30～20：00まで食事付きの懇親会）
■会 場 アルカディア市ヶ谷（私学会館）4階「飛鳥」（東）
（JR中央・総武線「市ヶ谷駅」、東京メトロ有楽町線「市ヶ谷駅」下車 徒歩2分）
東京都千代田区九段北4-2-25 TEL : 03-3261-9921（代）
■ビジター参加費： 清話会会員 22,000円
一 般 33,000円 (税、お食事・飲み物代込み)
※講演会のリモート参加も可能です。
★リモート参加費：会 員 9,000円
一 般 15,000円 （各税込）
■お申込み 以下のフォームよりお申込みください。